タイミー(株)【215A】の事業内容と株価動向：期待外れの背景を解説

事業内容：スキマバイトのパイオニア

株式会社タイミー（東証グロース、コード: 215A）は、HRテック企業として急成長中の企業。2017年設立で、ミッションは「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」。主力サービスはスキマバイトアプリ「タイミー」です。

主なサービス

• タイミー：ワーカーと企業の1日単位の仕事をマッチング。履歴書・面接不要、即日払いが特徴。飲食、物流、小売など幅広く対応。
  • 登録ワーカー：約1,200万人
  • 事業所：約39万拠点
  • 流通総額：849億円超（前年比32%増）
• タイミートラベル：地方での就業・観光体験を提供（例：由布院温泉、下呂市）。
• タイミーキャリアプラス：長期就業支援。履歴書自動生成や正社員転職をサポート。

ビジネスモデルは有料職業紹介で、手数料（報酬の約30%）を収益源に。メルカリやリクルートなど競合との差別化を図り、都市部中心に拡大中。

株価の推移：期待外れの背景

2024年7月、東証グロースに上場（公開価格1,450円）。初値1,600円台、最高2,000円超を記録するも、2025年9月時点で株価は約1,434円と公開価格近辺。PER29倍、PBR11倍、無配。

株価低迷の要因

1. 業績の失望：

   2025年10月期第3四半期は売上248億円（前年比30.5%増）、営業利益51億円（同82.5%増）と好調。しかし、通期売上予想下方修正が失望売りを誘発。マーケティング費増やキャッシュフロー懸念も影響。

2. 競合激化：

   メルカリ「ハローワーク」やリクルート「スポットワーク」の参入でシェア争い。手数料高め（30%）がリスク要因に。

3. マクロ環境：

   円安・物価高やAI/自動化で労働需要が変動。売出株のロックアップ解除や日経平均調整も売り圧力に。

今後の見通し

ワーカー定着率や海外展開（アジア進出計画）が強み。アナリスト目標株価は2,025円（約35%上昇余地）。競合動向や市場環境次第で1,800円回復の可能性あり。ただし、短期ボラティリティに注意。

結論

タイミーはスキマバイト市場で成長を続けるが、株価は短期的な失望売りで低迷中。長期成長期待は強く、押し目買いチャンスとも捉えられるが、競合リスクや経済環境を注視する必要あり。投資判断は自己責任で、IR情報や有価証券報告書を確認しましょう。